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2022年中國口腔醫療行業發展趨勢研究報告

2022-11-23 11:05:21 822

中國口腔醫療行業發展現狀概覽

口腔醫療行業概念:以口腔醫療服務消費為基礎的醫療垂直細分行業

 

口腔由唇、頰、舌、腭、涎腺、牙和頜骨等部分組成??谇患膊》N類繁多,伴隨人全生命周期,常見疾病有齲病、牙周疾病、牙髓病、根尖周病、牙齒缺損、錯頜畸形等,多數口腔疾病的發病率高,診療需求大。除此之外,隨著“顏值經濟”的到來,消費者對于牙齒美容的需求也日益攀升??谇会t療是以口腔醫療服務消費為基礎,包含醫療及消費雙重屬性,是為滿足口腔及頜面部疾病的預防和診療、口腔美容等需求提供相關醫療服務的行業。

 

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口腔醫療行業的發展現狀

 

口腔行業進入蓬勃時代,預計2026年突破三千億大關

 

艾瑞研究發現,以終端消費額計, 2021年中國口腔醫療服務市場規模約為1507億元,在國民愛牙意識增強、口腔診療需求擴大、國民收入快速增長、民營口腔醫療機構持續發力等因素的驅動下,預計未來口腔醫療服務市場將持續快速擴張,有望于2026年突破3千億元,達到約3182億元。預計2022年到2026年的復合增長率達15.6%,口腔行業未來市場前景廣闊。

 

口腔醫療行業細分市場發展現狀—正畸

 

正畸迎時代風口,成為新一輪高速增長的藍海市場

 

根據世界衛生組織,口腔三大疾病為錯頜畸形、齲病、牙周病。錯頜畸形不僅會影響“顏值”,嚴重的錯頜也會對頜面部發育、口腔健康、口腔功能、心理信心造成一定程度的影響。我國《第四次全國口腔健康流行病學調查報告》顯示,中國錯頜畸形的患病率達74%,對應潛在錯頜畸形患病人數約10.4億人,美國錯頜畸形患病率在73%左右;而診療難度更大的 II、III 級錯頜患病率在中國高達49%,而美國僅23%。我國的主力正畸人群年齡范圍集中在6-40歲,患病人數遠超美國,并出現向兩端擴大的態勢,中國正畸市場患者基數龐大,市場需求強勁。我國2021年的正畸市場規模約為412億元,預計到2025年將達到660億元,2022-2025年增速為14%,成為新一輪高速增長的藍海市場。

 

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口腔醫療行業細分市場發展現狀—種植

 

老年人缺牙修復意識提升,潛在種植牙數量2025年將破千萬

 

老年人是有種植需求的主要人群。根據《第四次全國口腔健康流行性病學調查報告》,2015年我國65-74歲老人平均留存牙數為22.5顆,這些牙齒中還包括因為松動或是嚴重齲病需要拔除的牙齒,真正發揮功能的牙齒數量遠少于22.5顆,未達到世衛組織提出的“8020”目標(即,80歲的老年人至少應該有20顆功能牙)。隨著老年人牙齒修復率的提升,2015年老年人的全口無牙率為4.5%,較2005年降低2.3%;缺牙修復比例為63.2%,較2005年提升14.7%。這表明我國老年人缺牙情況有所改善,修復意識及我國口腔修復能力有所提升。2015年在所有老年缺牙修復的類型中,種植僅占0.3%,但隨著人民生活水平的提高、修復意識的提升及集采政策的推行,65-74歲老年人種植的滲透率將持續提升,預計到2025年潛在種植牙數量達到1210萬顆。


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國民牙周健康狀況堪憂,口腔診療人次與日俱增

 

根據《第四次全國口腔健康流行病學調查報告》,目前我國居民的牙周健康情況并不樂觀,35-44歲中老年群體牙周健康率均不超過10%,12、15歲兒童青少年牙周健康人群占比也不到50%;12-74歲群體牙齦出血及牙石檢出率均超過50%,中老年群體更為嚴重,均達到80%以上;除此之外,中老年群體的牙周袋情況也較為嚴重,4mm及以上牙周袋檢出率均超過50%,牙周健康不容忽視?!吨袊l生統計年鑒》顯示,2012-2020年我國綜合醫院口腔科門診及口腔??漆t院門診人次不斷增長,整體復合年均增速為7%,雖然2020年受到疫情沖擊略微下降,但口腔醫療整體需求仍呈上升態勢。

 

市場驅動因素:消費升級

國民收入穩定增長,口腔等醫療服務消費能力不斷提升

 

隨著國內消費結構的迭代升級,消費模式逐步向“高端化、個性化、服務化”轉變。統計局數據顯示,2014-2020年我國居民人均可支配收入呈穩定增長的態勢,國民收入的穩定增長刺激了醫療領域的消費,中國的醫療保健服務市場也持續向好,給口腔行業以信心支撐。由于口腔醫療兼具“剛需”和“消費升級”雙重屬性,牙科項目被納入醫保的項目較少,醫保覆蓋項目大多為拔牙、補牙等基礎治療項目,正畸、種植等高值項目屬于醫保外范疇,國民收入的增長促使消費升級,增加牙科高值項目的消費,不斷提升國民口腔醫療服務消費能力。

 

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正畸市場雙寡頭短期市場格局穩定,遠期有望發生改變

 

相比于傳統的金屬或陶瓷托槽,隱形正畸直擊美觀、衛生、舒適等痛點,近年來市場規模迅速增長,上升空間大。隱形正畸牙套的核心材料是膜片,目前我國有代表性的企業已開始掌握膜片研發技術,依賴進口膜片的局面開始打破,隱形正畸價格有望降低。就我國隱形正畸市場整體來看,以時代天使及隱適美為代表的雙寡頭市場競爭格局穩定,占據了77%的市場份額。由于兩大品牌先發優勢強,已占領市場優質資源并形成口碑效應,建立起深護城河,短期內其他玩家難以破局;但長期來看,隨著膜片技術的掌握及口碑效應的增加,雙寡頭市場格局將被改變。

 

口腔行業中游發展現狀

 

連接整合上游資源,服務下游診所醫生

我國口腔上游廠商數量多、強勢品牌少,且上游產品具有數量多(十幾萬常用SKU)、分類細、產品雜等特點,口腔上游離散程度高;同時,我國口腔下游十幾萬口腔診所林立,口腔診所具有規模小、離散程度高的特點,且任何產品和服務都離不開牙醫的手工操作,對醫生的依賴度明顯高于其他醫療行業;牙醫對耗材的需求也不同于眼科、骨科等其他科室,標準化程度較低。源于口腔行業上下游的分散性,口腔行業中游渠道商不同于其他醫療行業,需要在連接上游廠商整合資源的同時為下游診所及醫生提供服務,幫助醫生選擇產品并提供必要的手術跟臺服務,具有很強的服務屬性。

 

我國牙科中游數字化進程相對滯后,未來市場整合空間廣闊

 

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雖然目前國內有代表性的中游服務商已經開始將數字化與產業相融合,但是對標美國等成熟市場,我國口腔行業存在起步晚、市場分散度高、數字化程度低的特性,尤其口腔中游的行業整合和數字化進程相對滯后,代表性企業仍在發展早期,未來增長空間廣闊。根據衛生健康委國際交流與合作中心《2020中國口腔產業數字化趨勢調研報告》的總結,“口腔產業的數字化水平決定了下游口腔臨床服務的數字化服務水平的上限”,作為連接上下游的關鍵一環,口腔中游數字化變革已成為不可扭轉的趨勢。

 

中國口腔醫療行業未來發展趨勢

口腔醫療行業發展趨勢

 

建立口腔綜合防控體系,全民普及口腔健康知識

 

我國居民口腔健康情況堪憂,口腔疾病治療率遠不及發病率。為維護我國居民的口腔健康與全身健康,滿足人民群眾日益增長的口腔健康需求,應從三個層面著手:1)呼吁政府各部門深化協作,共同建立口腔疾病綜合防控體系,完善居民醫療保險和社會保障制度。2)針對孕產婦、兒童、老年人等重點人群和齲病、牙周病等重點疾病,探索推廣口腔疾病防治適宜技術。3)加大口腔健康知識宣傳普及力度,提高普通群眾的口腔保健意識,推動口腔健康觀念由“治”轉“防”。

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